東莞2017年上半年度中國中央空調(diào)市場整體特征分析丨艾肯家電網(wǎng)1

　　說明：本報(bào)告的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為中國中央空調(diào)企業(yè)2017年上半年(2017年1月1日-2017年6月30日)稅前的出貨金額。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的區(qū)域?yàn)橹袊�大陸市場，港澳臺地區(qū)的中央空調(diào)銷售量并不包括在內(nèi)。同時(shí)，在區(qū)域劃分上，依照慣例將全國市場(除港澳臺)劃分為七大區(qū)域，分別為：華東(江蘇、浙江、上海、安徽)、華南(廣東、廣西、福建、海南)、華北(北京、天津、山東、河北、山西、內(nèi)蒙古)、華中(湖南、湖北、河南、江西)、西南(四川、重慶、云南、貴州)、西北(陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)、東北(黑龍江、吉林、遼寧)。

　　鑒于家裝零售市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，本報(bào)告將把全國中央空調(diào)市場嚴(yán)格分為工程項(xiàng)目市場和家裝零售市場兩個(gè)部分進(jìn)行闡述。其中，工程項(xiàng)目市場的產(chǎn)品研究對象主要為離心機(jī)、螺桿機(jī)、溴化鋰、多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、模塊機(jī)、末端、水地源熱泵及其它產(chǎn)品；家裝零售市場的產(chǎn)品研究對象主要為家用多聯(lián)機(jī)、風(fēng)管機(jī)以及戶式水機(jī)等其它產(chǎn)品。需要指出的是，本報(bào)告中的單元機(jī)統(tǒng)計(jì)均不計(jì)算美的、格力、海爾等家電系品牌劃歸家用空調(diào)渠道銷售的產(chǎn)品，也不包含空氣源熱泵熱水器產(chǎn)品。因此，2017年上半年發(fā)展火熱的北方地區(qū)農(nóng)村煤改電空氣源熱泵的銷售并沒有統(tǒng)計(jì)在本報(bào)告內(nèi)。

　　在7月17日國新辦舉行的新聞發(fā)布會上，國家統(tǒng)計(jì)局公布，上半年我國GDP增速為6.9%，其中二季度GDP增速6.9%，與一季度持平，經(jīng)濟(jì)增速連續(xù)8個(gè)季度保持在6.7%-6.9%的區(qū)間。此外，工業(yè)增速創(chuàng)下2015年以來最好水平，居民可支配收入實(shí)際增速繼續(xù)跑贏GDP，民間投資和制造業(yè)投資增速都在回升。

　　也因此，國內(nèi)中央空調(diào)市場在2015年下滑、2016年回暖的基礎(chǔ)上，在2017年上半年繼續(xù)保持了增長態(tài)勢，而且在家裝零售市場增長迅猛的帶動下，2017年上半年全國中央空調(diào)市場整體容量達(dá)到430億元，同比2016年上半年的增長率達(dá)到22.9%，市場增速達(dá)最近幾年新高。這也是中國中央空調(diào)市場在半年度內(nèi)首次突破400億元。(見圖1、圖2)

　　2017年上半年全國中央空調(diào)市場如此增長，首要因素當(dāng)屬家裝零售市場的崛起。正是在家裝零售市場超過50%的增速下，帶動了全國中央空調(diào)市場的快速增長。有鑒于此，在2017年上半年的報(bào)告中，我們一改以往的傳統(tǒng)方式，首次將全國中央空調(diào)市場分為工程項(xiàng)目市場和家裝零售市場兩個(gè)部分進(jìn)行闡述，以便更好的服務(wù)市場的從業(yè)人員。中央空調(diào)企業(yè)對此也有跟進(jìn)，大部分企業(yè)已經(jīng)將家裝零售產(chǎn)品獨(dú)立出來，由單獨(dú)的部門進(jìn)行市場銷售和渠道開拓。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年家裝零售市場的占比超過三分之一達(dá)到37.2%，對比之下，工程項(xiàng)目市場的占比為62.8%。相比于家裝零售市場的高速增長，寶億萊家居飾品，寶億萊家居飾品，工程項(xiàng)目市場的增長要遜色許多，整個(gè)工程項(xiàng)目市場僅僅是保持了略微增長的趨勢，部分細(xì)分產(chǎn)品市場如水地源熱泵市場甚至是出現(xiàn)了下滑。(見圖3)

　　縱觀2017年上半年的中國中央空調(diào)市場，主要有以下幾個(gè)方面特征。

　　第一，寶億萊家居飾品，工程項(xiàng)目市場增長緩慢，資金壓力對項(xiàng)目銷售影響較大。相比于前面兩年，2017年上半年的工程項(xiàng)目市場要好很多，不論是項(xiàng)目數(shù)量還是單體項(xiàng)目金額都有所提升。但是，資金壓力對項(xiàng)目銷售的影響仍然存在。在部分項(xiàng)目資金緊缺的情況下，寶億萊家居飾品，部分品牌甚至重拾直銷戰(zhàn)略。同時(shí)由于資金收緊，在工程項(xiàng)目市場中價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)象仍然存在且比例不低。這也是部分品牌將重心轉(zhuǎn)向家裝零售市場的原因之一。

　　第二，家裝零售市場繼續(xù)保持高速增長，主要企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化趨勢。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年中國家裝零售市場整體容量達(dá)到160億元，與去年同期相比增速超過50%。正是由于這一市場的持續(xù)擴(kuò)大，后面我們把它作為獨(dú)立的市場版塊進(jìn)行分析。在房價(jià)增長的帶動下，前面幾年累積的潛在的家裝零售用戶在2017年上半年得到了爆發(fā)式的增長，幾個(gè)主要品牌的家裝零售產(chǎn)品占比超過了自身產(chǎn)品比例的50%甚至更多。由于家裝零售市場幾個(gè)主流品牌本身市場基數(shù)較大，在家裝零售市場大幅增長的情況下，品牌之間的差距正在被不斷拉大，品牌之間開始呈現(xiàn)兩極分化趨勢。

　　第三，細(xì)分市場繼續(xù)火熱，且品牌趨于集中。如前文所言，盡管2017年上半年工程項(xiàng)目市場增長緩慢，但是幾個(gè)細(xì)分市場比如軌道交通、房地產(chǎn)配套、醫(yī)療凈化、數(shù)據(jù)中心等仍然項(xiàng)目眾多，幾個(gè)主流品牌在這些細(xì)分市場獲得了較多的項(xiàng)目認(rèn)可。從近兩年細(xì)分市場表現(xiàn)出來的趨勢來看，其品牌集中度在逐漸增強(qiáng)。一方面新品牌進(jìn)入這些市場沒有相應(yīng)的樣板工程，另一方面，主流品牌在這些細(xì)分市場已經(jīng)積攢了良好的口碑和品牌影響力。對比之下，常規(guī)民用項(xiàng)目的競爭則要激烈很多，即便是最終獲勝的品牌也大多是以殺低價(jià)的方式來完成，價(jià)格的進(jìn)一步壓低也是工程項(xiàng)目市場增長緩慢的原因之一。

　　第四，市場格局和品牌陣營趨于穩(wěn)定，后進(jìn)品牌要獲得大的突破日漸困難。2017年上半年，盡管國內(nèi)中央空調(diào)市場出現(xiàn)普漲局面，但對比之下主流品牌尤其是在家裝零售市場做的較好的幾個(gè)品牌其增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它品牌。從出貨額的絕對值來看，日系品牌中的大金、日立，和國產(chǎn)品牌中的美的、格力，已經(jīng)形成了國內(nèi)中央空調(diào)市場的第一陣營品牌，預(yù)計(jì)其全年都將達(dá)到百億元級別，與其它品牌的差距進(jìn)一步拉大。羅馬不是一天建成的，后面的品牌想要超越前者勢必需要付出更多的努力。但是，對比自身而言，部分第二陣營的品牌增速仍然較為可觀。總體而言，以多聯(lián)機(jī)為主要銷售產(chǎn)品的品牌的增速，要遠(yuǎn)高于以冷水機(jī)組為主要銷售產(chǎn)品的品牌。

　　需要指出的是，由于學(xué)術(shù)上對中央空調(diào)的定義(中央空調(diào)系統(tǒng)由一個(gè)或多個(gè)冷熱源和多個(gè)空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成)與市場或部分企業(yè)的定義存在分歧，同時(shí)，企業(yè)之間的產(chǎn)品劃分和銷售劃分也各不相同。因此，2017年上半年的報(bào)告將不再對品牌以中央空調(diào)類別的整體出貨量進(jìn)行排名，僅作分產(chǎn)品排名。

　　按照企業(yè)資本性質(zhì)的不同，我們把活躍在國內(nèi)中央空調(diào)市場上的品牌簡單的劃分為外資品牌(含合資品牌)和國產(chǎn)品牌。在外資品牌中，根據(jù)國別的不同分為歐美系品牌、日韓系品牌及其它；國產(chǎn)品牌則根據(jù)其企業(yè)主營業(yè)務(wù)的區(qū)別，分為國產(chǎn)家電系品牌和國產(chǎn)專業(yè)中央空調(diào)品牌。