寶億萊小米進軍智能家居意義何在？造一個萬能遙控器？

一

小米近來的新品推出速度很快。

手機、平板、電視機，那是當今所謂智能設備的老三樣。

其它品類簡直讓人眼花繚亂，手環是個老東西了，后來又弄了電源、路由器、空氣凈化器、攝像機等，最新的東西是插線板。

小米以蘋果為師，雷軍(微博)甚至有“雷布斯”的稱號，但在品類擴充上，小米顯然比它的師傅更激進些，更重要的差別是，價格路線從來不走蘋果般的高端，基本上以“價廉物美”取勝。比如說，讓小米成為中國手機出貨量的一線品牌，低價的紅米，立下了汗馬功勞。

小米用投資的方式來推動新品的擴張，比如那款攝像機，名字叫“小蟻”，我碰巧和這家位于上海的公司老大還有些小交情。這家公司原來的品名叫“ants”(現在叫YI)，大致是去年就開始全力投入的，當時他們就已經獲得了小米的投資。這個產品的目標可能是要力圖成為中國的GoPro。

利用投資，進行品類擴充，這樣的布局，雷軍稱之為：小米生態。

二

凡客的陳年(微博)在總結自己的教訓時說，雷軍建議他專注于一件事，于是最終凡客收縮，全力做一件事：襯衫。

但雷軍在給陳年這樣建議的時候，在大幅擴充他的品類——主要用投資的方式。小米的勢力甚至進入到了房地產和家裝市場中。不過，房地產和家裝是順為投的，雷軍是順為的LP，有機構化的“雷軍”這個說法。

看上去一點也不專注的樣子。

小米創造了一個商業神話。這個神話里有兩點屬于奇跡式的：

其一，它的價值增長速度，這個人所共知。0到100億美元，三年。然后又到400-500億美元。

其二，如此高的增長情況下，它的營銷費用并不多。去年華爾街日報披露說，“小米2013年銷售和營銷費用僅有8.76億人民幣，約占總營收的3.2%，2012年銷售和營銷費用為4.16億元人民幣，約占營收的3.9%。”。有足夠的理由相信，2014年，這個占比也不會高到哪里去。

包括這兩個奇跡在內的小米神話，有很強的示范效應。要知道，電商在營銷上的高投入，才創造了阿里的凈利潤率甚至超過了主營游戲的騰訊。

很多企業瘋狂學習小米，是有其理由的。老板們不是白癡。

雷軍嘴里的“小米生態”，讓人眼花繚亂的小米品類，和他的專注，究竟有無矛盾?是不是又是商業大佬的煙霧彈?

三

小米有兩個……姑且稱之為“大詞”吧，也說不上什么太大的忽悠。畢竟可以允許理解不同。

第一個大詞：OS。

小米喜歡把它的MIUI冠以“系統”的稱號。有時候會直接說“操作系統”。

事實上，中國很多手機廠商喜歡把那個ROM稱之為OS，比如最近360手機卷土重來，就又放出了“OS”這個大詞。

但MIUI不是OS。

迄今為止，中國人沒有一家企業能夠拿出來他們的手機OS，連試圖去做OS的，都少之又少(不是沒有)。

全球目前還在折騰的手機OS三個：iOS、Android和WP，塞班已經偃旗息鼓，黑莓的blackberry 10似乎也半死不活的樣子。

中國手機業的所謂OS基本上都是基于Android的ROM，我個人更愿意用“殼”這個稱呼。

就像中國人搗鼓出了很多的瀏覽器的殼并大言不慚地說自己是瀏覽器那樣，中國人在手機OS上，一樣在偷天換日地忽悠小白們。

OS這個大詞很關鍵，如果不樹立起這個大詞，后面那個大詞就會出問題。

四

第二個大詞：生態。

蘋果無疑是一個生態。基于iOS的開發，是一個相當龐大的產業圈。

其實微軟也打造了一個生態，這個生態有可能比蘋果的生態更龐大，那就是windows——只不過windows全盛之時，輿論還沒來得及用“生態”罷了。網上有相當多的聲音聲稱Mac的OS比win好用，但win的市場份額放在那里，windows的生態決定了微軟即便在走下坡路，想讓它瞬間轟然倒地，那是不可能的。

太多人和太多公司在依靠windows吃飯，他們才不會那么輕易地同意windows關張。

這個道理就像阿里在去IOE時所遇到的批評。

動人飯碗(或者輕視ta的價值)所遭遇到的抵抗，是和平時代下最激烈的。

反觀諾基亞，這個公司即便把手機賣出了老大的位置，并沒有太多人和太多公司在依靠它活著，說完蛋也就瞬間完蛋了。是啊，手上明明有一張OS牌但卻拼命賣功能手機的諾基亞，它完蛋和我有什么關系?

這就是生態的力量。

生態的力量決定了有相當多的第三方會為你鼓吹。

如果這個第三方和你結合夠緊密——比如基于你的技術底層在開發——他們是你天然的捍衛者。

所謂基于你的技術底層在開發，這話在手機里的意思就是：你必須掌握OS。

五

三星并不掌握OS。

所以三星現下很麻煩。

但三星依然有它的武器：供應鏈。三星對供應鏈的布局和掌控，即便冤家對頭要它在專利上賠款的蘋果，也要問它進貨。

三星說到底就是個賣貨的。但造貨的能力很強，所以麻煩歸麻煩，但瞬間倒地，可能性依然不大。

小米必須否認自己就是個賣貨的——雖然它很大程度就是個賣貨的(前文提到的華爾街日報那個報道里說，2013年小米高達94%的營收源自手機硬件銷售�；�于這個數字，很難想象2014年會出現什么本質的改觀。)。造貨的能力，相對三星，還差上一些吧。

所以小米必須把MIUI鼓吹成操作系統，這樣，所謂的生態，寶億萊軟裝配飾，才有其立足之地。

不過小米在這件事上還是很小心翼翼的。比如雷軍在今年2月13日發表長微博慶祝MIUI用戶量突破一億時，用這樣的文本描述：它是好看又好用的操作系統——這里畢竟沒有直接使用OS(雖然OS的中文翻譯就是操作系統)。小米官方一向的說法是：最好用的安卓定制系統。

如果只是一個賣貨的，很顯然就不再是“互聯網公司”了，三星就沒人認為它是一個互聯網公司，這對估值會產生極大的影響。

MIUI是一個非常強悍的分發渠道：這一點不容置疑。雷軍2月份的時候稱MIUI用戶已經過億。小米的應用商店，按照國內一個科技媒體的說法，月流水可以做到1個億。但應用分發渠道與應用生態還是有距離。一個強悍的分發渠道，與第三方有關系，但他們的關系并不那么緊密。

說得極端一點，當MIUI轟然倒地之時，沒有什么人或什么公司，會因為MIUI的沒落而沒落：重新找一個分發渠道就是。

六

不掌握OS的小米，三星是它的前車之鑒。而且，它還沒三星那么強的對供應鏈的把持能力。

一條出路是研發OS。但這條路極其漫長，極其艱難。即便今天估值數百億美元的小米，不見得能干這件事。

也許小米已經開始著手OS，但在兩三年里，建構基于小米手機OS的生態，有點天方夜譚。

小米找了另外一條路：擴充品類。

這條路看似很大手筆，什么投資60-100個公司之類，但其實手筆比做OS，小上很多。

OS是一榮俱榮一損俱損，可能全勝但更大可能全敗的買賣。

擴充品類，投資硬件，也許10個里面完蛋8個，還有2個依然有勝出的機會。

這是風險投資的套路，寶億萊家居飾品，但只是小米進軍其它智能硬件設備的理由之一。

說到底，它不是一家風險投資公司。

否則投資人要問：與其讓你拿著我的錢去投資，我為什么不自己去投資?

七

小米擴充品類還有兩個原因。

其一，也許能找到又一個三年0到100億美元的硬件產品。

雷軍的風口就是手機增長。這是一個大背景。iPhone的成功，Android的成功，都是手機增長的巨大推動力。

三年零到一百億，雷軍敏銳地抓住了這個大風口。

但這個風口目前風勢在減小。

有數據表明，智能手機已經進入到滯漲的階段。

來自百度的一份報告顯示，智能手機市場從36%到14%到6%，依然在增長，但速度明顯在放慢。

這樣的風速下，還想要快速增長，必須另找出路。其一，國際化，把手機賣到風速還很猛的其它發展中國家。這件事，小米的確在做。其二，找新的產品。

小米的頻頻推出新品，在我看來，都是試探。小米在找下一個規模增長點。

小米與美的這個小家電之王的合作，都有這樣的意圖。

但這個原因依然沒有回答前面提到的假設的投資人的問題：為什么不是我自己去投一個風口，還要借助你來投風口?

八

雷軍是專注的。

這個專注是從專注造手機到專注造生態，只不過，雷軍的生態，和我定義的那種“有一堆人依靠你活著”的生態不同。

小米要建立的生態目前看來是這樣子的：家用電器設備之間的通訊，或者用這個詞亦可：連接。

連接一切，這是誰的口號?騰訊。

是的，從這個角度講，小米和騰訊，有競爭的成分。

只不過，市值1500億美元的騰訊，拿著一張通殺四方的微信牌，底氣十足地喊出了連接一切。估值500億美元不到的小米，只能從家電連接開始。

游戲是騰訊連接一切的現金供給者，騰訊遲早有一天，游戲收入占比不會像今天動輒8成那么多。

賣手機是小米連接家電的現金供給者，同樣的，小米遲早有一天，寶億萊軟裝配飾，賣手機不應該是它的利潤大戶。

不然，說好聽點，三星就是它的未來。說難聽點，諾基亞，就是它的未來。

雷軍的生態就是，以小米手機為中心，連接一般人都會用到的家電設備。

這聽著有點象小米在造一個萬能遙控器。

小米用了一個看似最笨重的方式在推這個生態圈：投資介入硬件設備。但老實講，比起搗鼓一個OS來，風險小得多。