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建材:經(jīng)濟和業(yè)績改善是支撐反彈繼續(xù)的動力 薦7股

建材:經(jīng)濟和業(yè)績改善是支撐反彈繼續(xù)的動力 薦7股

2016-03-20 類別:行業(yè)研究 機構(gòu):東興證券 研究員:趙軍勝

[摘要]

上周行業(yè)要聞周小川:中國產(chǎn)能過剩是怎么形成的怎么化解王建超:去存量控增量倡合作推進行業(yè)健康發(fā)展投資策略及重點推薦:


上周全國水泥市場價格環(huán)比繼續(xù)上漲0.2%。浙江杭州、陜西西安和安徽宿州等地上漲10-20元/噸;浙江寧波、廣東陽江和云南德宏局部地出現(xiàn)區(qū)下跌。隨著逐步走出淡季,需求繼續(xù)改善。華東和中南大多數(shù)企業(yè)日發(fā)貨量升至7-8成,西南不同省份5-8成不等;華北、西北和東北僅在2-6成。全國水泥庫容比為70.06%,寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館,較上周降1.71個百分點,其中華北、東北、西北、西南、中南和華東分別降3、2.50、0.67、2.50、1.22、0.96個百分點。國內(nèi)浮法玻璃均價為1223.4元/噸,較上周跌0.15%,寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館,市場主流穩(wěn)定,僅少數(shù)調(diào)整。光伏玻璃原片穩(wěn)定為主。玻纖穩(wěn)中上漲,寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館,需求尚可。


上周社會用電量等相關(guān)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟增速慣性下降風(fēng)險已經(jīng)改善,中國經(jīng)濟增速超預(yù)期是大概率事件,經(jīng)濟風(fēng)險弱化是當(dāng)前股市持續(xù)反彈的根本原因。在這種情況下成長股估值下滑得到遏制和周期股估值修復(fù)繼續(xù),寶億萊家居飾品,風(fēng)險偏好提升。但這種風(fēng)險偏好的繼續(xù)提升依賴于經(jīng)濟持續(xù)改善和業(yè)績的增長。本周組合我們繼續(xù)推薦華新水泥、海螺水泥、北新建材、友邦吊頂、四川雙馬、天山股份和東易日盛。


調(diào)整組合權(quán)重為華新水泥(10%)、海螺水泥(10%)、北新建材(10%)、友邦吊頂(20%)、四川雙馬(15%)、天山股份(15%)和東易日盛(20%)。


上周市場回顧:


上周申萬建筑材料指數(shù)漲幅7.33%,較滬深300指數(shù)漲幅高2.24個百分點。上周組合漲幅為12.71%,寶億萊家居飾品,超漲行業(yè)基準(zhǔn)指數(shù)5.38個百分點。組合中所有個股均取得絕對收益,其中除了海螺水泥、北新建材和天山股份外均取得相對正收益。前期漲幅較小和轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)的公司漲幅較好。


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