寶億萊電子行業(yè)周報:OLED產(chǎn)業(yè)迎風(fēng)口,VR產(chǎn)品持續(xù)火熱

OLED迎產(chǎn)業(yè)風(fēng)口,各地廠商搶籌:液晶(LCD)面板以前作為國內(nèi)投資熱門,如今OLED也成了當(dāng)下熱門。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示,2016年第一季度全球智能手機面板合計出貨約4.4億片,同比增長7.0%。其中韓國三星顯示的AMOLED發(fā)展勢頭迅猛,第一季度出貨規(guī)模超8000萬片,全球排名第一。國內(nèi)大廠京東方投資OLED最積極,砸下人民幣245億元,在成都設(shè)立可撓式OLED面板產(chǎn)線,目標(biāo)2019年投產(chǎn)第6代可撓式OLED,每月產(chǎn)量為4.5萬片。傳出蘋果iPhone將搭載OLED面板,由于蘋果iPhone年銷售量約2億支,若選擇搭載OLED面板,將極大促進OLED的發(fā)展。

戴爾宣布進軍VR,VR產(chǎn)品持續(xù)火熱:4月22日下午,戴爾在北京舉辦了一場虛擬現(xiàn)實合作伙伴論壇,對外正式宣布其VR計劃。此次的VR計劃主要包括三個方面:構(gòu)建VR聯(lián)合實驗室,戴爾創(chuàng)投基金,以及宣布VRReady計劃。2016年被稱為VR元年,全球硬件、內(nèi)容、資本巨頭動作頻頻,到2025年VR和AR的硬件營收將高達1100億美元。從去年開始,包括Facebook、三星、索尼、HTC,甚至阿里巴已全線布局VR戰(zhàn)略,搶灘千億規(guī)模市場。根據(jù)市場研究機構(gòu)StrategyAnalytics最新全球虛擬實境頭戴式裝置預(yù)測報告顯示,2016年全球虛擬實境(VR)頭戴式裝置的出貨量約有1280萬臺。

上周電子板塊表現(xiàn)回顧:本周大盤沒能延續(xù)近期反彈趨勢,整體深、滬兩市下行。滬深300指數(shù)下跌2.97%。行業(yè)板塊方面,漲幅居前的是傳媒、計算機、紡織服裝、機械設(shè)備、通信和商貿(mào)。其中,申萬電子指數(shù)下跌5.98%,跑輸滬深300指數(shù)3.01個百分點;中信電子元器件指數(shù)下跌6.04%,跑贏滬深300指數(shù)3.06個百分點。

一周行業(yè)回顧:艾派克:并購利盟國際,全球化戰(zhàn)略再下一城:1)利盟打印產(chǎn)品全球領(lǐng)先,2)協(xié)同效應(yīng)明顯,未來整合空間大,3)軟硬皆有,提升品胖與服務(wù);麥捷科技:高端元器件廠商,SAW濾波器先行者:1)營收、凈利大幅增長,2)外延式發(fā)展,打造高端元器件廠商,3)定增募投,SAW濾波器先行者;鴻利光電:業(yè)績出彩,“LED+車聯(lián)網(wǎng)”雙驅(qū)動發(fā)展:1)營收高增長,業(yè)績出彩,2)行業(yè)回暖,照明市場持續(xù)向好,3)布局車聯(lián)網(wǎng),打造主業(yè)。

投資組合表現(xiàn):16年年初以來投資組合累計投資虧損20%,跑輸滬深300指數(shù)6個百分點,與中信電子指數(shù)持平,跑贏申萬電子元器件指數(shù)1個百分點。

風(fēng)險提示:消費電子需求持續(xù)減弱,行業(yè)制造管理成本上升。