寶億萊中建系地產(chǎn)業(yè)務(wù)重組方案敲定

　　中國(guó)建筑股份有限公司 (中國(guó)建筑 ，601668)3月24日晚間發(fā)布公告稱，擬向全資子公司中國(guó)海外集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)海外集團(tuán)”)增資不超過(guò)240億元，寶億萊軟裝設(shè)計(jì)，并認(rèn)購(gòu)中國(guó)海外集團(tuán)控股的中國(guó)海外發(fā)展有限公司(中國(guó)海外發(fā)展，00688.HK)新股 ，認(rèn)購(gòu)規(guī)模不超過(guò)338億元。

　　此舉意味著，持續(xù)兩年的中建系地產(chǎn)業(yè)務(wù)整合取得重大進(jìn)展。自此，中國(guó)建筑將母公司所有直營(yíng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)，注入中國(guó)海外發(fā)展。

　　公告顯示，中國(guó)建筑將把公司直營(yíng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)及中國(guó)海外集團(tuán)自身地產(chǎn)業(yè)務(wù)等資產(chǎn)，出售給中國(guó)海外發(fā)展；該交易的股權(quán)價(jià)格約為18億元，中國(guó)建筑繼續(xù)享有的債權(quán)價(jià)值約為320億元，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款與債權(quán)款合計(jì)338億元。同意中國(guó)海外集團(tuán)認(rèn)購(gòu)中國(guó)海外發(fā)展新發(fā)行的股份；每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為25.38港元，較認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期(2015年3月24日)前一個(gè)交易日收市價(jià)溢價(jià)約10.8%；認(rèn)購(gòu)總額不超過(guò)338億元人民幣。同意中國(guó)建筑向中國(guó)海外集團(tuán)增資不超過(guò)240億元人民幣。具體增資方式和增資時(shí)間由公司管理層視具體情況確定。增資完成后，開(kāi)家居生活館，中國(guó)建筑對(duì)中國(guó)海外集團(tuán)的持股比例仍為100%。

　　從財(cái)務(wù)影響方面來(lái)看，此次重組后，開(kāi)家居生活館，中國(guó)建筑持有中國(guó)海外發(fā)展的股權(quán)比例將由53%提升至61%。由此，開(kāi)家居飾品店，中國(guó)建筑也提高了對(duì)中國(guó)海外發(fā)展的利潤(rùn)分成和現(xiàn)金分紅回收額。隨著重組的完成，中國(guó)建筑將盤活330多億元資產(chǎn)。

　　中國(guó)建筑稱，此次增資中國(guó)海外集團(tuán)和認(rèn)購(gòu)中國(guó)海外發(fā)展新股，是公司進(jìn)行直營(yíng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)整合，做強(qiáng)做大公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高公司運(yùn)營(yíng)效益和品牌價(jià)值的重要戰(zhàn)略步驟。同時(shí)，本次交易有利于公司加大“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施力度，提升公司港澳地區(qū)融投資平臺(tái)的功能。

　　中國(guó)中建地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中建地產(chǎn)”)和中國(guó)海外發(fā)展的整合一直為外界所關(guān)注，此次重組印證了市場(chǎng)的猜想。在中國(guó)建筑的強(qiáng)力推動(dòng)下，總部的直營(yíng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)正式注入盈利能力更高的中國(guó)海外發(fā)展。

　　3月24日，寶億萊家居生活館，中國(guó)海外發(fā)展有限公司發(fā)布的年報(bào)顯示，2014年，中海地產(chǎn)合約銷售1408.1億港元；營(yíng)業(yè)額達(dá)1200億港元，漲幅達(dá)45.5%；歸屬股東凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20.1%至276.8億港元；毛利率仍超過(guò)30%，凈利率超過(guò)20%。

　　據(jù)悉，此次中國(guó)海外發(fā)展獲注入的資產(chǎn)包括北京、上海、天津、重慶、西安、長(zhǎng)沙及英國(guó)倫敦等多個(gè)地方的物業(yè)項(xiàng)目，總建筑面積約1090萬(wàn)平方米。

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