寶億萊龍光地產(chǎn)發(fā)行2017年到期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)

12月2日，開家居生活館，龍光地產(chǎn)刊發(fā)公告稱，公司于今天完成發(fā)行2017年到期的2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)年利率為9.75%。

瑞信、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、匯豐、摩根大通及VTB Capital為是次發(fā)行2014年美元票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。估計扣除包銷折扣及其他估計費用與開支后，2014年美元票據(jù)發(fā)行所得款項凈額約為2.46億美元。龍光地產(chǎn)計劃將所得款項用于現(xiàn)有債務(wù)再融資與其他一般公司用途。

資料顯示，此為龍光地產(chǎn)今年內(nèi)第二度發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，超額認(rèn)購逾4倍。該公司表示，開一家家居飾品店要多少錢>，通過此次美元優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行，開家居飾品店，集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)其財務(wù)實力，并持續(xù)致力降低融資成本，相信將有利本集團(tuán)加快業(yè)務(wù)發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更佳的回報。

此前，龍光獲國際權(quán)威評級機(jī)構(gòu)穆迪 (Moody’s)及惠譽(yù) (Fitch)首次評級。其中，穆迪給予「Ba3」評級，惠譽(yù)給予「BB-」評級，展望均為穩(wěn)定。有關(guān)票據(jù)獲得穆迪的「B1」評級及惠譽(yù)的「BB-」評級。根據(jù)公開信息，龍光的信用評級為近三年新上市中國房地產(chǎn)公司所獲得的最高評級，家居飾品加盟，體現(xiàn)市場對公司「低成本、高利潤」的競爭優(yōu)勢的認(rèn)可。